Отправлено: 03.07.19 16:34. Заголовок: Превышение баланса клиент - ограничение проводки.

Доброго дня.
Клиенту дали отсрочку платежа неделя. Сумму долга ограничили в 10т.р.
Как можно сделать так чтобы при оформлении накладной если сумма баланса превысила или дни отсрочки, то менеджер бы не смог сделать проводку документа на этого клиента, пока тот не закроет долг.

 Отправлено: 04.07.19 15:43. Заголовок: Добрый день ! Я пол..

Добрый день !

Я полностью разделяю Ваше желание задействовать все механизмы программы по контролю задолженности
контрагентов, но баланс контрагента и отсрочка оплаты - это всё-таки несколько разные понятия.
Если позволите, давайте кратко сверим терминологию и затем перейдём к существу вопроса.

1. Баланс контрагента - это общий (!!!) показатель состояния текущих взаиморасчётов с ним.
Более подробную информацию, в т.ч. и с детализаций по предприятиям / операциям даёт отчёт "Акт сверки".

2. Отсрочка оплаты - это некий, установленный в днях, срок оплаты, который исчисляется для каждого конкретного документа,
с момента отгрузки товаров / услуг по нему (проще говоря даты накладной, после её проводки).
Этот показатель контролируется отчётом "ВЕДОМОСТИ -> Долги по сроку оплаты".

Если я правильно Вас понимаю, то "оформление накладной" - это отгрузка товаров и услуг по ней (т.е. её проводка).
Почему если клиент оплатил товары по этой накладной (счёту) он не может их получить, несмотря на наличие незакрытых долгов ?
Если предположить, что "оформление накладной" - это выписка нового счёта и менеджер по какой-то причине не видит долг
контрагента выписывая счёт - то стоит ли ограничивать оформление новой сделки при наличии старых долгов ? Мне это непонятно.
Но технически сделать работы и добавить ограничение прав на запретит проводки накладной при наличии задолженности можно.

Также можно выполнить работы и сделать при проводке накладной расчёт отчёта "Долги по сроку оплаты" по контрагенту и при наличии
хотя бы одной накладной с просроченной задолженность. - что-то уже запрещать и т.д.

Нужно ли вместо плановой работы с задолженностью клиентов идти путём насаждения ограничений ? Решать Вам, как Заказчику. ;)

 Отправлено: 05.07.19 08:27. Заголовок: Добрый день. Спасибо..

Добрый день. Спасибо за развернутый ответ.
Я посмотрю детально указанные Вами отчеты по контролю задолженности. возможно это как раз и то что нам нужно..
спасибо..

 Отправлено: 05.07.19 15:01. Заголовок: Пожалуйста ! Общая и..

Пожалуйста !
Общая идея в том, что все указанные Вами показатели задолженности - рассчитываются в отчётах.
Ну а нужно ли их применять при оперативной работе в карательных целях - это под вопросом.