Отправлено: 12.01.10 10:39. Заголовок: отчёт по взаиморасчётам

Добрый ден, хотелось бы узнать возможно ли в Мемо: 1. закреплять каждого клиента за определённого менеджера продаж.
2. и соответственно формировать отчёты по каждому менеджеру, что бы видны были расходные документы, оплата и общая сумма задолженности по каждому контрагенту, надеюсь понятно задал вопрос. Спасибо!

 Отправлено: 12.01.10 11:10. Заголовок: Добрый день ! Да, в..

Добрый день !

Да, вопрос вполне понятен. Не совсем понятно зачем Вы его разместили в разделе форума "Дополнительные отчеты и операции" .... Впрочем, клиент всегда прав ... ;)

1. Зачем закреплять ? Если для того, что бы определить какой менеджер обслуживает клиента при его обращении - то укажите ФИО менеджера в любом дополнительном поле карточке контрагента и дайте этому полю наименование в настройке программы МЕНЕДЖЕР. Все равно это условность - Вы ведь не откажитесь обслуживать клиента, если напрмер его менеджер заболел. Если нужно выполнять выборки контрагентов по менеджерам - то придется их завести как группы контрагентов.

2. Да, конечно. В каждом документе фиксируется менеджер (в программе используется термин ОПЕРАТОР) сформировавший документ и в отчетах есть группировка и фильтрация операций (например оборотов реализации) по операторам.