Отправлено: 05.09.11 13:37. Заголовок: Номера документов

Перешли на мемо с 1с.
Два предприятия, ип и ооо.
первой проблемой стали номера документов.
Поставили вручную номера, стал последующие по порядку выписывать и то... ТОЛЬКО если проведенны предыдущие документы.
Ну не беда, следим вручную.

А вот сейчас приключилось следующее:

выписал документы, что-то подсказало мне что номер надо бы проверить.
Проверил.

Сейчас выписан был документ под числом 259.
и неделю назад, был выписан вручную под номером 259.

Как сделать так, чтобы они не пересекались?

 Отправлено: 05.09.11 16:21. Заголовок: и еще по теме: каким..

и еще по теме:
каким образом сделать так, чтобы учитывались и НЕ проведенные документы?

 Отправлено: 06.09.11 07:49. Заголовок: Добрый день ! Не со..

Добрый день !

Не совсем понятно при чем тут 1С ... Давайте разбираться по пунктам.

1. Номера ДОКУМЕНТОВ (СЧЕТОВ) присваиваются автонумерацией по каждому предприятию внутри календарного года не зависимо от проводки.
Включить сквозную нумерацию документов по всем предприятиям (и такое бывает нужно) можно в настройке программы.
Если Вы после добавления документа изменяете предприятие от которого выписан документ - нужно присвоить ему номер - см. кнопку перед номером.

2. Номера накладных и счетов фактур действительно присваиваются относительно проведенных документов. А как иначе ?
Предположим, Вы вчера выписали 5 счетов, которые Ваши клиенты будут оплачивать какое-то время.
Вы не знаете в каком порядке будут оплачены счета и в каком порядке оплатившие счета клиенты приедут забирать товары.
Т.е. Вы не знаете в каком порядке будут нумероваться накладные на отгрузку товаров по выписанным счетам.
К Вам приежает клиент, Вы присваете накладной текущую дату и СЛЕДУЮЩИЙ номер относительно последней проведенной
накладной (отгруженные со склада товары) и оформляете документы. Со следующей отгрузкой все повторяется.

3. Если товары ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ для клиента на остатке и нужно заранее поготовить документы с присвоением номеров накладным
без фактической выдачи товаров (без проводки накладной по остатку) - можно включить в карточке настройки программы одноименную опцию.

4. Не проведенные накладные в нумерации не участвуют - в этом нет смысла.

 Отправлено: 06.09.11 10:40. Заголовок: все предельно ясно. ..

все предельно ясно.
расскажите подробней о Сквозной нумерации.
В справке не нашел.
Как я понимаю, это нумерация общая для ип и ооо (к примеру)?

 Отправлено: 06.09.11 10:44. Заголовок: Нет - это не нумерац..

Нет - это не нумерация для ИП и ООО.
Это сквозная (общая) нумерация документов для всех предприятий.
Что Вы хотите найти в справке ?

 Отправлено: 06.09.11 10:56. Заголовок: Определение "скв..

Определение "сквозной нумерации" :)
уже видимо не нужно.

Собственно, я так и не понял почему один и тот же номер у нас появился.
Операции были проведены, номер документа брался по предприятию...

Вопрос: постоянно приходится вручную нажимать номер - по предприятию.
Есть ли настройка такая, чтобы номер автоматом ставился по предприятию?

 Отправлено: 06.09.11 11:05. Заголовок: Olejkee пишет: Опре..

Olejkee пишет:

цитата:

Определение "сквозной нумерации" :) уже видимо не нужно.

Ну в общем-то да. Я на всякий случай пояснил.

Olejkee пишет:

цитата:

Собственно, я так и не понял почему один и тот же номер у нас появился. Операции были проведены, номер документа брался по предприятию...

Ну если все так есть как Вы говорите - просто пришлите нам комбинацию действий после которой эта ситуация возникает.
Мы ее проверим и если проблема имеет местно - исправим. А на рекламацию как она есть - я уже ответил выше.

Olejkee пишет:

цитата:

Вопрос: постоянно приходится вручную нажимать номер - по предприятию. Есть ли настройка такая, чтобы номер автоматом ставился по предприятию?

Непонятно о каком номере идет речь. Посмотрите мое сообщение выше - я отвтил на этот вопрос.
Единственно, что если вопрос о номере документа (счета) при смене предприятия и определять номер
приходится действительно "постоянно" - может быть имеет смысл указать в настройке программы
предприятие по умолчанию ? Иначе действительно много пустых действий - добавление документа
от одного предприятия, смена предприятия, присвоение номера по этому предприятию и т.д.

 Отправлено: 06.09.11 11:14. Заголовок: опустим ситуацию с п..

опустим ситуацию с повторившимся номером.
рассмотрим более важный для меня вопрос.
в настройках программы ставлю по умолчанию "предприятие 1" у которого последний проведенный документ(счет) - 42, накладная (акт) - 44, счет-фактура - 36.
При создании расходного документа номера документа, накладной и фактуры заполняются цифрой 153, т.к. на "предприятии 2" последний документ (счет) был выписан под номером 152.
приходится трижды в документ(счет), накладная (акт), счет-фактура нажимать на кнопку № и выбирать "по предприятию", для того, чтобы увидеть желанные 43/45/37.

надеюсь подробно объяснил :)

 Отправлено: 06.09.11 11:21. Заголовок: Вы не объяснили, а о..

Вы не объяснили, а описали Ваши действия, что кстати намного лучше ... :)

Что хотелось бы услышать:
1. Когда создается новый документ - от какого предприятия он выписан ? Ведь номер документа зависит от предприятия (см. мои ответы выше).
2. В каком состоянии находится опция "Сквозная нумерация документов склада по предприятиям" в настройке программы ? (см. мои ответы выше).

 Отправлено: 06.09.11 11:24. Заголовок: 1. "Предприятие ..

1. "Предприятие 1" (то самое, которое по умолчанию )
2. Откл.

 Отправлено: 06.09.11 11:35. Заголовок: Значит в этом году е..

Значит в этом году есть проведенный документ с номером 152 от "предприятия 1".

1. Закройте и заново откройте список документов склада - что бы точно быть уверенным в том, что измененные настройки программы считались.

2. Установите в списке документов период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. и отсортируйте документы по номеру (щелчком мышки по шапке колонки с номером).
Проверьте какой номер счета от "предприятия 1" у Вас последний. Добавьте новый документ - проверьте его номер.

 Отправлено: 06.09.11 11:53. Заголовок: memo4x4 пишет: Зна..

memo4x4 пишет:

цитата:

Значит в этом году есть проведенный документ с номером 152 от "предприятия 1".

нет. мы только переходим с 1с. у нас около 50 документов.
от предприятия 1 документа под номером 152 - нет. только от предприятия 2.

цитата:

1. Закройте и заново откройте список документов склада - что бы точно быть уверенным в том, что измененные настройки программы считались.

после каждого изменения настроек перезапускал программу (настройки сохраняются)

цитата:

2. Установите в списке документов период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. и отсортируйте документы по номеру (щелчком мышки по шапке колонки с номером). Проверьте какой номер счета от "предприятия 1" у Вас последний. Добавьте новый документ - проверьте его номер.

последний - 42, накладная 44, счет фактура 36.
при добавлении нового - автоматом ставится номер 153.

если желаете убедиться - могу установить тим вивер, вы удаленно посмотрите на это.

 Отправлено: 06.09.11 11:38. Заголовок: простите, но я не ви..

 Отправлено: 06.09.11 11:59. Заголовок: Olejkee пишет: могу..

Olejkee пишет:

цитата:

могу установить тим вивер, вы удаленно посмотрите на это.

Нет - с эти вещами пользуйтесь пожалуйста для общения с друзьми, 1Сниками и т.д.
Если хотите, что бы я уверовал в чудо - можете выгрузить БД в файл (АДМИНИСТРАТОР -> Сохранение данных ...)
и сбросить на наш e-mail тех. поддержки memo4x4@rambler.ru. Мы смотрим рекламации только на своих компьютерах.
Гарантирую, что после просмотра эти данные удалю - мне они не нужны.

 Отправлено: 06.09.11 12:00. Заголовок: хорошо. это единств..

хорошо.
это единственная проблема, которая не радует мое начальство. в целом программа очень замечательная. сейчас пришлю. спасибо.

 Отправлено: 06.09.11 12:04. Заголовок: OK ! Ждем. Я думаю, ..

OK ! Ждем. Я думаю, что все тайное - должно стать явным ... :)

 Отправлено: 06.09.11 12:19. Заголовок: Я постараюсь без ком..

Я постараюсь без комментариев, просто по запросу ...

1. Откройте карточку настройки программы "АДМИНИСТРАТОР -> Настройки программы" на изменение.
2. Перейдите на закладку ДОКУМЕНТЫ.
4. СНИМИТЕ (!!!) опцию "Сквозная нумерация документов склада". Сохраните карточку настройки программы.
5. Откройте список документов, добавьте документ склада, проверьте номер.

 Отправлено: 06.09.11 12:24. Заголовок: я вам следом в почту..

я вам следом в почту еще одно письмо отправил.
я игрался с настройками, вот случайно с включенной сквозной нумерацией отправил.
при откл нумерацией заполняется не по порядку. суть та же.
как я понимаю вы можете это попробовать.
снять и добавить документ - убедитесь.
или объясните почему документы не по порядку нумеруются :)
простите за неверные данные.

 Отправлено: 06.09.11 12:31. Заголовок: Да, я не против игр ..

Да, я не против игр - но лучше конечно проверяйте данные перед тем как нам отправлять. У нас это рабочее время.
А что касается Вашего запроса то все очень просто: от ИП выписан документ N42 от 27.07.2011 г. на "Меркурий" в Вашей БД.
Соответсвенно следующий номер будет .... 43. Разве это не по порядку ?

 Отправлено: 06.09.11 12:37. Заголовок: да. по порядку. в то..

да. по порядку.
в том же документе номер накладной - 45, а счет фактуры - 37.

при создании следующего документа в них ставится номер 43, вместо 46 и 38 соответственно.
разве не должны меняться?

 Отправлено: 06.09.11 15:04. Заголовок: Теперь я, к счастью,..

Теперь я, к счастью, могу говорить по Вашей БД.

1. Устновили БД в том виде как Вы ее прислали. Отключили опцию сквозной нумерации в настройке.
2. Добавили документ. Присвоили номера. Получилось (счет / накладная /CФ) = 43 / 44 / 36. Выполнили проводку.
3. Добавили документ. Присвоили номера. Получилось (счет / накладная /CФ) = 44 / 45 / 37. Выполнили проводку.
4. Добавили документ. Присвоили номера. Получилось (счет / накладная /CФ) = 45 / 46 / 38. Выполнили проводку.
5. И т.д.

Думаю, что-то что Вы опять "поиграли". Сделайте строго по пунктам (письмо с БД которое мне отправляли сохранилось ?)
и проверьте. Если я не прав в описании с Вашей БД - пишите. Думаю, что новую комбинацию номеров о которых Вы пишите
мне уже можно не разбирать - Вы сами должны помнить, что меняли в настройках после отправки БД нам.

P/S: На этом месте считаю спор про номера законченным, у меня вопросов к программе нет. Вашу БД, как и обещал, удалил.

 Отправлено: 06.09.11 15:27. Заголовок: memo4x4 пишет: Прис..

memo4x4 пишет:

цитата:

Присвоили номера.

Вот собственно в этом и неудобство.

видимо до сих пор мы не смогли понять друг друга :)

Если Вы под "присвоили" имеете ввиду нажатие кнопки № -> По предприятию, то все верно. Все по порядку и все присваивает.

Мои действия:
1. Я нажимаю "добавить" документ.
2. появляется оное:
[реклама вместо картинки]
3. нажимаю № -> по предприятию
4. в итоге вот так:
[реклама вместо картинки]

Получается все правильно.

КАК миновать пункт №3? Возможно ли программу заставить самостоятельно считать, чтобы в картинке второго пункта УЖЕ были нужные цифры?

Мне дико неловко, что до сих пор мы не поняли о чем речь.

 Отправлено: 06.09.11 15:39. Заголовок: С картинками - круто..

С картинками - круто. Конечно можно. Нужно просто добавить в программу "автонажатие" этих кнопок при добавлении документа.
Сразу возникает вопрос почему это не сделано сейчас. Отвечаю. Потому, что если у Вас розничная торговля - то номера и так
идут подряд (как номер документа) и все правильно. А если есть выписка счетов, частичная отгрузка и т.д. (см. мое описание выше)
то такая автонумерация добавит путаницу - все равно номер накладной нужно присваивать и проверять.

 Отправлено: 06.09.11 15:48. Заголовок: спасибо большое за т..

спасибо большое за терпение.

реализуйте, пожалуйста, по возможности :)
еще раз спасибо.

 Отправлено: 06.09.11 15:49. Заголовок: Всегда - пожалуйста...

Всегда - пожалуйста. Возникнут вопросы - пишите.

 Отправлено: 07.01.14 00:14. Заголовок: Префиксы Нумерация и настройки программы

Здравствуйте. 3 года пользуюсь memo Fora Свой бизнес. В этом году начинаю на новую чистую базу с настройками учитывающими опыт работы с этой программой. Вот какие трудности в использовании я обнаружил. Помогите разобраться с некоторыми проблемами в использовании программы при работе с двумя и более предприятиями

Исходные данные таковы: в одной базе ведется учет двух предпринимателей, ИП1 - с традиционкой, ИП2 - с ЕНВД и упрощенкой.
а) Ввел в программу две настройки под каждого предпринимателя.
б) Ввел в контрагентах два предприятия для каждого из ИП

Проблема 1. Префиксы. Я нашел что префиксы к документами настраиваются в настройках программы, а также в справочнике "Виды деятельности". В опытной эксплуатации обнаружено что префиксы присваиваются на основе указанных данных в настройках программы. Тогда зачем они нужны в справочнике "Виды деятельности"? в обновлении в от 27.12.2013 пропал выпадающий список с вариантами присвоения номеров документов по кнопке "№" в документах склада.

Считаю необходимым изменить настройку программы таким образом чтобы префиксы присваивались согласно автоматически справочнику "Виды деятельности", а не настройкам программы, как это работает сейчас. Таким образом при работе с несколькими предприятиями легче контролировать по префиксу что номера документов присвоены согласно настройкам выбранного предприятия. Если такая опция есть подскажите где она?

Проблема 2. Связь между предприятиями и настройками.
Есть две настройки для ИП1 включен контроль остатков ,для ИП2 отключен контроль остатков .

Я вхожу под пользователем N у которого в настройках стоит связь с настройкой для ИП1.

Создаю документ склада от имени ИП2. Начинаю проводить получаю отказ
Вывод: работая под пользователем привязанным к настройками для ИП1 я не могу работать в программе по настройками для ИП 2 (хотя бы в отношении контроля остатков). выходит мне нужно создавать для каждого сотрудника по 2 пользователя для каждого из ИП.

Объясню для чего мне это нужно. ИП2 продает в розницу товар который находится на оптовом складе у ИП1. Каждый месяц ИП1 отгружает ИП2 все что продано за период в розницу ИП2. Но чтобы оперативно отпускать покупателей по еще не оприходованному товару я снимаю контроль остатков у ИП2

Есть идея перенести реквизиты предприятий в настройки программы (ведь нелогично хранить настройки предприятия в разделе Справочники->Клиентура->Контрагенты). Выбирать при этом в документах настройку согласно котором будет проводиться документ, присваиваться номера и префиксы ну и учитываться контроль остатков.

Либо применить второй вариант - это вывести предприятия в отдельный справочник, а настройки сделать одни ибо они почти похожи, а различия учитывать в справочнике предприятий

Я бы абстрагировал пользователя вообще от привязки в реквизитам в какому- либо предприятию, а документ формировать по выбранной настройке предприятия

 Отправлено: 07.01.14 08:28. Заголовок: Добрый день ! Поста..

Добрый день !

Постараюсь ответить на Ваш запрос по пунктам.

1. Абсолютно верно - префиксы видов деятельности рудимент и в современной версии MF4x4 более не используются.
Также упрощена схема присвоения номеров документов: в карточке настройки программы (см. закладку "4. Документы") есть опция
"сквозная нумерация документов по предприятиям" - именно она и только она определяет порядок присвоения номеров документов.
Либо номера документов присваиваются отдельно по каждому предприятию, любо используется сквозная нумерация по всем предприятиям.
Это написано в всплывающей подсказке, если навести курсор мышки и выбрать кнопку присвоения номера.
Соответственно и нет необходимости в сплывающем меню при присвоении номера документу.
Теперь непосредственно ответ на Ваш вопрос.
Настройка программы определяет режим работы ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а не предприятия. Это позволяет выделять по префиксам документы,
которые ведутся в разных БД торговых точек, даже от одного предприятия (например в накладной по префиксу видно в какой
торговой точке она была выписана).
Если в одной БД ведется несколько предприятий, и есть необходимость ведения префиксов документов именно по предприятию,
то очевидно префикс для новых документов должен быть указан в карточке самого предприятия.
В принципе такую возможность можно добавить в программу, но только это будет дублировать наименование предприятия в той
же печатной накладной и потребует отслеживать соответствие префикса документа предприятию при его смене в документе.
Поэтому данное решение, на мой взгляд является спорным.

2. Контроль остатков никак не связан с предприятием от которого выписан документ. Это схема ведения учета.
Либо программа не контролирует остатки, либо контролирует общий остаток, либо остатки по отделам.
В указанной Вами схеме (раздельный контроль остатков по предприятиям) - как минимум должны раздельно
вестись остатки по каждому предприятию (а не отделу как сейчас). В этом случае пропадает целесообразность
ведения двух предприятий в общей БД и все проблемы с этим связанные, в т.ч. и с префиксами документов.

3. Настройка программы определяет режим работы программы, в т.ч. и предприятие по умолчанию для новых документов.
Если Вам хочется, что бы предприятия были в отдельном списке - Вы можете пользоваться
"СПРАВОЧНИКИ -> Клиентура -> Предприятия". Выведение предприятий в отдельный список лишит возможности
создания документов ОТ лица сторонних контрагентов, что достаточно востребовано.

4. Пользователь и так абстрагирован от предприятия (см. его карточку), для него определяется только настройка программы.
В которой указывается предприятие ПО УМОЛЧАНИЮ, которое используется для новых документов.
Я не вижу ничего плохого в том, что бы параметры новых документов определялись именно настройкой конкретного
предприятия, а не пользователя - но это несколько иная схема организации учета. Сейчас сделан на разделение
функционала ведения учета по пользователям (например от какого предприятия конкретный менеджер выписывает
документы), а не на ведение одним менеджером учета в нескольких предприятиях в одной БД.

Описанная Вами схема учета в общем-то сделана исключительно для контроля (продажа товаров, которых нет на остатке
и зачисление этих остатков "задним числом" по фактическим продажам). Здесь все вопросы очень легко решились бы
разделением ведения разных ИП в разных БД.

 Отправлено: 09.01.14 15:41. Заголовок: Нусерация счет фактур

Скажите есть ли возможность и целесообразность отключить автоматическое присвоение номера к выданным счетам/фактурам.
Поясню
В журнале расход товаров услуг у меня может быть много черновиков и служебных документов у которых автомтически присваиваются номера. Чтобы определить очередной "правильный" № по учету номер я отслеживаю по выданным счетам/ фактурам ибо к концу года их номер существенно меньше чем присваивает система.

Можно конечно отслеживать по документам, у которых проставлена галочка "Журнал счетов/фактур", но на моем опыте бывали случаи когда часто забывали ставить эту галочку и из-за этого летела нумерация и отчетность. Поэтому у меня по умолчанию этот признак всегда проставляется и выяснить какой номер правильный уже составляет дополнительные трудности, особенно для сотрудников.

Если нумерация не будет присваиваться автоматически при создании докуемнта, то очередной номер система вычислит нажатием на кнопку №.

Вот такая бредовая мысль. Модет есть решение проще?

 Отправлено: 09.01.14 15:59. Заголовок: Добрый день ! В кар..

Добрый день !

В карточке настройки программы, на закладке "4. ДОКУМЕНТЫ" отключите опцию "Входит в журнал учета счетов-фактур".
Теперь при добавлении нового документа - у него будет отключена опция "Входит в журнал учета счетов-фактур" и соответственно не будет присвоен номер счета-фактуры.
Далее, при необходимости, Вы может вручную включить для документа эту опцию и присвоить ему порядковый номер - нажав кнопку перед номером счета-фактуры.

Вот и все. Попробуйте пожалуйста. Возникнут вопросы - пишите ...